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摘要：当时股市处于历史估值低位，减税降费方针下降企业财务本钱的效果将逐渐表现，MSCI扩容带动下外资配置A股的需求升高，能够关注短线上股指超跌反弹的机会。 目前全球已有20多个国......
当时股市处于历史估值低位，减税降费方针下降企业财务本钱的效果将逐渐表现，MSCI扩容带动下外资配置A股的需求升高，能够关注短线上股指超跌反弹的机会。
目前全球已有20多个国家加入降息队伍，以对冲经济下行压力和交易严重带来的负面影响，全球经济形势不容乐观。在全球经济增长放缓以及交易冲突加重的背景下，美国经济短期下滑趋势也较为明显，二季度GDP环比折年率从3.1%跌到2.1%，6月制造业PMI从上一年12月的54.3跌落至51.2。股市作为经济的晴雨表，经济预期不佳将导致股市危险偏好回落。近期全球股市均有所跌落，敞开避险模式，对A股的危险偏好产生了一定影响。
A股大盘股的归入因子从10%提升到15%，这一决议将于8月27日收盘后生效。盯梢MSCI新式商场指数的资金总量超过1.6万亿美元，而此次扩容后264只大盘A股在新式商场指数中占比将从1.76%升至2.58%，估计245亿元被迫资金将在27日指数生效日前进场，算上主动资金，增量资金总量在千亿元以上。从沪股通和深股通数据能够看出，8月8日和9日北上资金接连两日净流入，终结了此前接连6日的净流出状态。
回顾历史，本年5月份交易形势突然转机，商场弱势调整。8月份和5月份流动性均处于充裕水平，不过经济基本面预期以及估值水平有所不同。5月份发布的经济数据走弱，商场预期较弱；而8月份已发布的制造业PMI数据环比有所回升，出口数据由于汇率价值降低超出预期，商场预期较为平稳。当时指数处于更低的方位，估值方面安全边际更高，因而北上资金的流入节奏可能更为靠前，并不一定会集在扩容生效的截止日以及之后的一个月。
增量资金入市将带动股指超跌反弹，从估值水平和国家对高科技产业的方针扶持来看，估值水平偏低且科技股占比较多的IC更具优势。
中央政治局会议再次强调“房住不炒”的定位，不将房地产作为短期影响经济的手段。房地产企业融资收紧，估计下半年房地产出资将放缓。加之企业中报披露季来临，当时内部和外部危险因素较多，股市趋势性单边行情机会不大，将以振荡为主。
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