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摘要:突发疫情之后,商场危险偏好动摇聚集于疫情冲击和政策对冲之间的博弈。与一季度不同,4月开端,疫情对经济的影响将逐步显现。 本次疫情冲击体现在两方面:一是疫情爆发期的流......
突发疫情之后,商场危险偏好动摇聚集于疫情冲击和政策对冲之间的博弈。与一季度不同,4月开端,疫情对经济的影响将逐步显现。 本次疫情冲击体现在两方面:一是疫情爆发期的流动性冲击,二是疫情有效管控后的经济衰退和对就业的冲击。当时疫情对国内经济压力体现在两方面:一是内需冲击,鉴于国内疫情管控敏捷,经济修正动能获得维护,内需冲击为短期影响,二季度开端进入修正期。二是外需冲击,考虑到境外疫情管控力度及速度远弱于我国,预计疫情持续时刻将显著善于我国,外需冲击从短期危险向长时刻危险演变的概率较高。参考武汉疫情数据,预计兴旺国家安全复工复产时刻最早在6月,外需冲击将贯穿二季度。 资金流向方面,北向资金和两融余额边际灵敏性较强,但从1月21日至4月15日,北向资金净流出约400亿元,而两融余额则基本无变动,仍处于2016年来峰值区域,两融余额对疫情冲击反应缺乏。本轮自3月24日敞开的技术性反弹中,表里灵敏资金再次各奔前程,北向资金净流入超400亿元,两融资金净流出约200亿元。 从两融和北向资金对行情指引的特点上,北向资金流向可作为期指走势的同步性指标,但抢先作用不显著;从历史数据比对看,两融余额及占流转市值占比若处于历史峰值区域,则意味着后期调整危险在累积,盈余下修压力或成为触动国内杠杆资金调整驱动。 股指回转抄底机遇仍未到来,本轮反弹仍为技术性修正,短期面临盈余下修带来的调整压力,估值低位和政策加码预期将按捺下调空间,股指大概率仍将反复寻底。
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